Description
Le patrimoine est l'ensemble biens d'une société.
L'accompagnement dans la gestion du patrimoine a pour but :
- la dynamisation de la gestion du patrimoine,
- la saisie des opportunités du marché,
- l'organisation de la transmission des avoirs...
Le conseil dans la gestion du patrimoine vise principalement :
- les entreprises,
- les professionnels...
Cet accompagnement se traduit par l'élaboration de stratégies d'investissement pour gagner en ressources.
C'est un conseil dans les différentes étapes dans la constitution du patrimoine :
- Stratégie patrimoniale,
- Bilan patrimonial,
- Placements financiers,
- Projets immobiliers,
- Transmission,
- Audit de retraite.
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